Lekcja Kang-jae powoduje kłótnię między Nae-il i Yoo-jinem. Oboje żałują, lecz trudno im się pogodzić. Z plakatu wynika, że orkiestra S zostanie rozwiązana.
Z uwagi na traumę Yoo-jin ma chorobę lokomocyjną. Sądząc, że odpowiednia terapia pomoże mu dotrzeć do Europy, Nae-il decyduje się wziąć udział w konkursie.
Yoo-jin pokonuje traumę i udaje się na wyspę Jeju dla Nae-il. Lecą do Austrii na konkurs, w którym uczestniczy Nae-il. Dziewczyna może jednak nie wystąpić...