Ray jedzie do Nowego Jorku, aby zorganizować nielegalną operację, która miałaby uratować Smitty'ego. Sam zgadza się pomóc, ale tylko pod warunkiem, że Ray popełni poważne wykroczenie... Próba wydostania się Mickeya z więzienia sprawia, że Daryll zaczyna mieć rozterki w kwestii lojalności.