Rok 1977. Sfrustrowany negocjator Holden Ford znajduje zaskakującego sojusznika w osobie doświadczonego agenta Billa Tencha i zaczyna badania nad nowym typem morderców.
Wendy rozważa pewną propozycję. Holden i Bill próbują wytłumaczyć przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości, co udało im się ustalić w sprawie z Altoony.
Bill i Wendy rekrutują kandydata na czwartego członka zespołu. Holdena intrygują skargi dotyczące pewnego dziwnego zwyczaju praktykowanego przez dyrektora szkoły.
Nie wszystkim podobają się metody wykorzystane przez Holdena podczas trudnej rozmowy z seryjnym mordercą Richardem Speckiem. Rozpoczyna się wewnętrzne dochodzenie.
Bill i Holden próbują rozgryźć mordercę posługującego się pseudonimem BTK. W tym celu rozmawiają z Synem Sama, który decyduje się na zaskakujące wyznanie.
Bill zostaje wciągnięty w sprawę przerażającego morderstwa. W Atlancie Holden otrzymuje intrygującą propozycję przeprowadzenia rozmowy z dwoma zabójcami.
Holden przygotowuje kontrowersyjny profil mordercy z Atlanty. Wendy przeprowadza pierwsze przesłuchanie i odkrywa, że dobrze czuje się także na pierwszej linii frontu.
Trudna rodzinna sytuacja Billa daje o sobie znać podczas rozmowy z upragnionym rozmówcą Holdena — Charlesem Mansonem. W nowym związku Wendy robi się coraz goręcej.
FBI wysyła pracowników wydziału do Atlanty, bo chce aby zajęli się sprawą zaginionych i zamordowanych dzieci. Wendy zastanawia się nad swoimi metodami prowadzenia rozmów.
Holden doświadcza impasu i przedstawia odważny plan wywabienia mordercy z ukrycia. Rodzina Billa jest poddawana kolejnym kontrolom. Wendy irytuje się z powodu pracy.
Chcąc zawęzić grono podejrzanych, Holden wpada w labirynt biurokracji. Znużony i przybity Bill próbuje odbudować relację z synem. Wendy przygląda się swojemu związkowi.