Désirée Clary (Gaby Morlay) była córką bogatego hurtownika jedwabiu. Jej siostra Julie (Yvette Lebon) zaraz po śmierci ojca wychodzi za mąż za urzędnika rewolucyjnej prefektury Josepha Bonaparte (Aimé Clariond), a 17-letnia Désirée zaręczyła się z bratem Josepha, generałem Napoleonem Bonaparte (Jean-Louis Barrault). Rok później Bonaparte zerwał zaręczyny i poślubił arystokratkę Józefinę (Lise Delamare). W roku 1797, w Paryżu, Désirée poznaje generała Bernadotte (Jacques Varennes), groźnego konkurenta Napoleona, którego poślubia rok później. W roku 1810 Bernadotte został wybrany następcą tronu Szwecji i adoptowany przez bezdzietnego króla Karola XIII (Roger Vincent).