Kao buntuje się przeciw swojemu władcy i porwawszy jego syna, ucieka z pałacu. Wiele lat później zostają odnalezieni przez zabójców ścigającego ich czarownika Bata. Podczas walki Kao ginie, a książę ucieka i znajduje schronienie u dwóch staruszków, którzy uczą go magii i sztuk walki, by mógł zmierzyć się z Batem.