Seul, rok 1943, schyłek długiej i niezwykle bolesnej dla Korei okupacji japońskiej. So-yool i Yeon-hee poznają się jako małe dziewczynki w gwonbeon, szkole dla artystek gisaeng. Mimo, że wywodzą się z dwóch zupełnie różnych światów, szybko zostają najlepszymi przyjaciółkami. Obie celują w klasycznej muzyce wokalnej i marzą, aby wspólnie podbić artystyczne kręgi Seulu. Ma im w tym pomóc Yoo-woon, narzeczony So-yool, muzyk o ugruntowanej pozycji. On jednak nieoczekiwanie większy potencjał dostrzega w głosie Yeon-hee i to jej proponuje wspólną pracę nad przebojową, popową płytą. Aby móc śpiewać coraz popularniejszy, ale wciąż jeszcze wzgardzany pop, dziewczyna musi wyprowadzić się z gwobeon. Zostawiona przez ukochanego i zdradzona przez przyjaciółkę, So-yool posunie się do ostateczności, aby się odegrać. Jej gniew poruszy lawinę wydarzeń, które zaważą na dalszym życiu całej trójki.