Kiedy naukowiec Czarny Duch uwalnia zmodyfikowane cyborgi, a w Tokio pojawiają się tajemnicze demony, dochodzi do przecięcia światów „Devilman” i „Cyborg 009”.
Doktor Gilmore zauważa, że komórki zwierzęce w ranach Joego mutują w komórki ludzkie. Czyżby wrogiem ludzkości miał być człowiek? Los Joe i Akiry jest wciąż nieznany.