Clara (Isabél Zuaa), samotna pielęgniarka z przedmieść São Paulo, jest zatrudniona przez bogatą i tajemniczą Anę (Marjorie Estiano) jako niania do jej nienarodzonego jeszcze dziecka. Obie kobiety zbliżają się coraz bardziej do siebie, ale przyszłą matkę nawiedzają kryzysy somnambuliczne.
pierwsza połowa za bardzo przegadana później całkiem zabawny wilkołak