Dr Campbell bierze udział w konferencji poświęconej walce z mutantami, usiłując tym samym wprowadzić swój program w całym kraju. Niektórzy członkowie zespołu mutantów z kwatery głównej wyruszają z niebezpieczną misją, by go powstrzymać. Polaris dowiaduje się więcej na temat swojej przeszłości, po czym podejmuje ważną decyzję, której konsekwencje mogą wpłynąć na przebieg dalszych wydarzeń. Kwatera główna mutantów zostaje zaatakowana. W obliczu utraty wszystkiego, związki poddane zostają próbie oraz rozpadają się dotychczasowe sojusze.