Ponury Kosiarz, detektyw i kobieta, która potrafi przewidzieć śmierć, wpadają w potencjalnie śmiertelną pułapkę i odkrywają mroczne tajemnice sprzed lat.
Black budzi się z koszmaru o taśmie i zdaje sobie sprawę, że staje się coraz bardziej ludzki. W związku z tym postanawia przyspieszyć poszukiwania partnera.
Gdy Black poznaje szczegóły tego, co wydarzyło się w galerii handlowej w Mujin, ma problem z powstrzymaniem emocji — jak powinien to zrobić Ponury Żniwiarz.