Po tym, jak Superman prosi o spotkanie z Connerem, Tytani udają się do Metropolis by dostać dostęp do S.T.A.R. Labs. Ale gdy pojawiają się niespodziewane komplikacje, w tym ponowne pojawienie się Leksa Luthora, Conner staje przed trudną decyzją.
W następstwie nagłego upadku Lexa Luthora, Conner zostaje wrobiony w morderstwo, podczas gdy Tytani próbują poskładać podejrzany związek Luthora z Rachel by oczyścić imię koleżanki z drużyny.
Rachel została bezsilna, Dick zwraca się do starego przyjaciela, którego magia może być kluczem do zidentyfikowania ich tajemniczego wroga. Tymczasem Conner i Tim badają ofiary ataku, a Sebastian znajduje się w centrum niesamowitej intrygi.