Mel zwraca się do Harry'ego o wskazówki po uzyskaniu informacji o magicznym świecie. Tymczasem Macy jest zdeterminowana, aby los nie przeszkodził jej w potencjalnym związku z Gavinaem. Maggie stara się podtrzymać bożonarodzeniowe tradycje swojej mamy.
Siostry zwracają się do Starszych o radę w sprawie Harry'ego. Mel ma dość zasad Starszych, zwraca się do Jady o pomoc, nie mówiąc siostrom. Tymczasem Galvin dzieli się z Macy szokującą wiadomością, która wszystko zmieni.
Macy chętnie dzieli się zdobytymi informacjami ze swoimi siostrami, ale jest zniechęcona ich reakcją na tę wiadomości. Aby się pocieszyć, Maggie postanawia spróbować swoich sił w grupie a cappella. Tymczasem Mel spotyka nieoczekiwaną osobę ze swojej przeszłości.
Gdy Macy szuka odpowiedzi, sprzeciwia się radzie Harry'ego i przywołuje Nekromantę, który naraża ją i Maggie na niebezpieczeństwo. Maggie bierze udział w przyjęciu bractwa, aby pomóc jej pokonać Parkera. Tymczasem Mel pomaga Harry'emu, który zmaga się z odzyskanymi wspomnieniami.
Pixie, zwykle bystry duszek, ma rozkaz zabijania ludzi, aby pomóc komuś, kogo Czarodziejki nie mogą znaleźć. Każdy mężczyzna w kontakcie z wróżką jest pod jej urokiem.
Macy próbuje poradzić sobie ze swoją nową sytuacją z demonem. Tymczasem Mel i Jada proszą Niko o pomoc, aby dowiedzieć się, kto może ścigać Jadę. Maggie i Parker postanawiają, że nadszedł czas, aby przenieść ich związek na wyższy poziom, co prowadzi ich do niezwykłego odkrycia. Tymczasem moce Mel wydają się rozszerzać pod przewodnictwem Jady, co sprawia, że może kwestionować intencje Starszych.
Maggie pokazuje Macy, Harry'emu i Charity dziwny pokój pod Vera Manor. Mel i Maggie zamieniają się ciałami a Macy zwraca się do Starszych o wskazówki, jak pokonać swojego wewnętrznego demona. Tymczasem Maggie poznaje sekrety, które Mel ukrywa przed swoimi siostrami.
Macy zmaga się z lukami w pamięci, podczas gdy Charity i siostry oferują wsparcie w walce z jej „demoniczną stroną”. Ale za kulisami dzieje się więcej niż na pierwszy rzut oka.
Kiedy Niko zwraca się do Mel o pomoc, nieświadomie ujawnia nowego demona. Maggie zgłasza się na ochotnika do infiltracji „kultu”. Tymczasem Harry musi zmierzyć się z konsekwencjami „prezentu”, jakim obdarzyli go Starsi, co wywołuje szok i złość Mel, Macy i Maggie. Mel uważa, że Fiona może być kluczem do pomocy Harry'emu, co wydaje się powodować problemy między nią a Jadą.
Kiedy Harry w tajemniczy sposób znika, zastępca Whitelightera, Tessa, zaskakuje siostry. Ponieważ zbliża się powrót Galvina, Macy wie, że musi mu powiedzieć o swojej decyzji dotyczącej jej demonicznej strony. Tymczasem Maggie próbuje dowiedzieć się, jak może zapłacić za studia, i zwraca się do Macy o poradę.
Siostry opracowują plan, który wymaga proszenia o pomoc Tessy, a Parker jest bliski pokonania swojego demona. W międzyczasie Niko jest chętna do pomocy Mel, ale w zamian prosi, by Mel wyznała jej przeszłości.
Gdy Starsi czują, że ich życie wciąż jest w niebezpieczeństwie, siostry i Harry łączą siły, aby spróbować powstrzymać zło. Mel i Maggie zaczynają się martwić, gdy Macy zaczyna łatwiej wkraczać w swoją demoniczną stronę.
Galvin odkrywa, że z pacjentami przywożonymi do szpitala dzieje się coś dziwnego, a Maggie dostaje wskazówkę, jak powstrzymać źródło. Zarówno Macy, jak i Galvin robią coś, czego nikt nie mógł przewidzieć.
Siostry przejmują obowiązki Starszych. Maggie poświęca czas na świętowanie swoich urodzin, organizując imprezę, ale Mel jest zbyt zajęta ich nowymi obowiązkami, by dołączyć do zabawy. Tajemniczy zakapturzony wróg atakuje Czarodziejki, które uciekają przez portal, podczas gdy Harry przeżywa denerwujące spotkanie ze złoczyńcą.
Czarodziejki muszą nauczyć się poruszać w nowym świecie, który teraz zamieszkują. Macy próbuje zrozumieć niektóre bardzo intensywne sny, a Mel i Maggie próbują zaakceptować swoje nowe role. Harry nie jest całkiem sobą od czasu spotkania z zakapturzonym złoczyńcą.
Podczas gdy Mel i Harry próbują złamać Księgę Starszych, Macy zmaga się z dobrymi i złymi aspektami swojej demonicznej strony. Maggie rywalizuje z Jordanem o awans. Macy wyrusza sama i spotyka ranną i przerażoną wiedźmę o imieniu Abigael. Mel i Harry odwiedzają inny wymiar.
Mel i Maggie próbują znaleźć zaginioną Macy za pomocą zaklęcia, podczas gdy Harry używa innej metody, która pozwala Abigael pomóc mu uzyskać dostęp do jego podświadomości, próbując połączyć się z jego ciemną stroną.
Macy musi walczyć z niebezpiecznym wrogiem, aby przetrwać. Zaimprowizowany duet karaoke Maggie z Jordanem może doprowadzić do odpowiedzi na temat jej mocy. Tymczasem Mel i Harry stawiają na demona, który może znać miejsce pobytu Asasyna.
Harry i Macy dokonują zaskakującego odkrycia. Tymczasem Maggie łączy siły z Abby przeciwko nieoczekiwanemu wrogowi. Mel musi uratować Kat przed niepewnym losem.