Meksykańska wieś. Juan (
Carlos Reygadas), światowej sławy poeta prowadzi wraz z żoną Esther (
Natalia López) duże rancho, na którym prowadzą hodowlę byków. Małżeństwo wydaje się idealne. Jednak Esther zakochuje się w treserze koni, Amerykanie Philu (
Phil Burgers). Zdradzany rogacz wymyśla pewien plan, jak uchronić swoje małżeństwo.