Dwaj będący ludźmi książęta zaprzyjaźniają się z elfim zabójcą, który miał ich zamordować. Potem razem rozpoczynają misję mającą zakończyć konflikt między ich krainami.
Ludzkie królestwo Katolis przygotowuje się na atak ze strony księżycowych elfów. Król Harrow planuje więc wysłać swoich synów, Calluma i Ezrana, w bezpieczne miejsce.
Rayla próbuje naprawić swój błąd. Zakrada się więc do zamku i przypiera Calluma do muru. Lord Viren pokazuje królowi, w jaki sposób ten może przeżyć atak.
Podekscytowany swoimi nowo odkrytymi mocami Callum przekonuje resztę do wyprawy po magiczną kostkę do Dworu Banther. Katolis szykuje się na koronację nowego króla.
Callum próbuje opanować tajemnice magii, ale nie idzie mu to zbyt dobrze, generał Amaya ściera się z Lordem Virenem, a podróż łodzią przybiera niebezpieczny obrót.
Rayla ugania się za słonecznym ostrzem, a Callum i Ezran poszukują w wiosce pomocy w związku z jajem. Claudia gromadzi składniki, aby przygotować zaklęcie śledzące.
Na swoim pierwszym posiedzeniu Wysokiej Rady król Ezran musi podjąć szereg trudnych decyzji. Rayla prowadzi Calluma przez krainę pełną magicznych stworzeń.
Tajemnicza nieznajoma oferuje Rayli, Callumowi i Zymowi przejazd przez Pustynię Północy. Katolis jest w niebezpieczeństwie. Ezran ma zaskakujące wieści.
Przyjaciele za wszelką cenę chcą uratować Smoczego Księcia. Przygotowują się do ognistego pojedynku z Virenem, który wciąż ma w zanadrzu kilka niespodzianek.
Po dwóch latach Claudii wreszcie udaje się dokończyć zaklęcie wskrzeszania. Ezran planuje niespodziankę dla Katolis. Janai zabiera Amayę na tajną misję.
Viren panikuje na myśl o kolejnej wyprawie na stromy szczyt Burzowej Iglicy. Brat Janai sprzeciwia się jej planom. Callum próbuje odkryć tajemnicę lustra.