Cha Dae Woong to beztroski student, który pragnie zostać sławnym aktorem. Jest sierotą, którą opiekuje się zamożny dziadek i samotna ciotka. Pewnego dnia, uciekając przed wściekłym dziadkiem, Dae Woong wpada do świątyni i przypadkowo uwalnia Gumiho - dziewięcioogoniastego lista, który był uwięziony w obrazie przez 500 lat. Przerażony Dae Woong ucieka, poważnie się raniąc, jednak Gumiho przybiera postać pięknej kobiety i ratuje go. W zamian prosi, by pomógł jej stać się człowiekiem i nauczył ją, jak się zachowywać. Z biegiem czasu ich przyjaźń pogłębia się, aż zaczynają się w sobie zakochiwać.