Zbiór materiałów nakręconych przez Andy’ego Warhola pomiędzy latem 1966 a jesienią 1967 roku. Całość trwającego 25 godzin filmu była wyświetlana tylko raz, z 16 na 17 grudnia 1967, następnie została rozmontowana. Słowami reżysera jest to: „wspomnienie naszych początków, kiedy kręciło się filmy dla przyjemności i piękna zapisania tego, co się działo z ludźmi, których znaliśmy (...). **** było jak życie, nasze życie w krótkim przebłysku przed naszymi oczami – pojawiło się raz i już nigdy więcej go nie widzieliśmy”.