Do miasteczka w Górach Sowich przyjeżdża komisarz Trela (Andrzej Konopka), który ma objąć stanowisko komendanta w miejscowym komisariacie policji . Razem z nastoletnią córką zatrzymuje się w gospodarstwie u aspirant Adrianny (Helena Sujecka) i jej męża. Policjant poznaje mieszkańców miasteczka Sowie Doły oraz panujące w zwyczaje. Niepokój komisarza wzbudza Jonasz (Andrzej Mastalerz) - lokalny mistyk uchodzący za cudotwórcę. Komendant poznaje też Zofię (Małgorzata Hajewska-Krzysztofik), która opowiada mu o tajemniczym zabójstwie jej córki Laury, do którego doszło 10 lat wcześniej, zbrodni, której nigdy nie wyjaśniono. Tymczasem do aspirant Adrianny dociera wiadomość o zaginięciu jej przyjaciółki Patrycji. Rozpoczynają się poszukiwania. Nina, córka Treli, nawiązuje nową znajomość z Agatą, córką burmistrza Paszke (Mirosław Kropielnicki).