We Frankfurcie młody i utalentowany producent hiphopowy dostaje od losu wielką szansę i podpisuje kontrakt z firmą Skyline Records. Wraz z powrotem do miasta uwikłanego w ciemne interesy brata właściciela wytwórni, który żąda swojej działki, zderzają się jednak ze sobą światy muzyki, zorganizowanej przestępczości i wielkich pieniędzy.
Po występie na koncercie hip-hopowym ze swoim partnerem Tonikiem producent Jinn przyciąga uwagę dyrektora dużej wytwórni. Policjantka Sara sprawdza cynk od informatora.
Kalifa nie potrafi odżegnać się od przeszłości w obliczu potencjalnej zmiany czekającej Skyline. Sara traci kontrolę nad swoim życiem. Jinn otrzymuje przełomową ofertę.