W bogatej dzielnicy dochodzi do morderstwa. Amerykanin John Conrad, który niedawno przeprowadził się do Tajlandii, by przejąć stanowisko dyrektora międzynarodowego koncernu, zostaje znaleziony z rozprutym brzuchem, usuniętymi wnętrznościami i kawałkiem sera w ustach. Manop, dziennikarz w trudnej sytuacji finansowej, przyjeżdża na miejsce zbrodni zrobić reportaż. Tam spotyka niespodziewanego gościa - krwiożerczego ducha Poba znanego z tajskich podań ludowych. Dziennikarz zawiązuje z upiorem układ, przeprowadza z nim wywiad i dowiaduje się o traumatycznych doświadczeniach z zeszłej nocy. Okazuje się, że bariera językowa i różnica kulturowa tyczy się także zaświatów.