Historia Kijimy Rio i Kido Shiro z czasów przed poznaniem Kuzumiego Haruhiko. Młody Kijima zdobywa nagrodę za swoją debiutancką powieść, co spotyka się z zazdrością Kido. Jednak po przeczytaniu książki, mężczyzna zdaje sobie sprawę z geniuszu swojego kolegi i wycofuje się z kariery pisarskiej, podejmując pracę w wydawnictwie książek erotycznych. Kiedy mają okazję spotkać się ponownie, okazuje się, że Kijima utknął w długach, a jego wena się wyczerpała. Chcąc mu pomóc, Kido proponuje mu pisanie powieści pornograficznych. Początkowo niechętnie, Kijima przystaje na tę propozycję. Z czasem między mężczyznami rodzą się uczucia.