Wiedeń 1937 rok. Siedemnastoletni Franz Huchel rozpoczyna praktykę w kiosku z gazetami i wyrobami tytoniowymi. Jednym ze stałych klientów odwiedzających trafikę jest twórca psychoanalizy Zygmunt Freud. Między mężczyznami rodzi się niezwykła przyjaźń. Niebawem Franz zakochuje się w tancerce Anezce. Kto mógłby mu lepiej pomóc w tej delikatnej materii niż słynny psychoanalityk? Jednak profesor nie znajduje fundamentalnej recepty na udane życie i szczęśliwą miłość. Na dodatek sytuacja społeczno-polityczna w kraju zaczyna się zaostrzać. Już wkrótce Franz, Freud i Anezka będą musieli się zmierzyć z zupełnie innymi problemami niż skomplikowane sprawy sercowe.