Pewnej gwiaździstej nocy niemowlę Jezus zostaje przyniesiony na świat. Jasny, świetlny sygnał oznajmia, że narodził się nowy Zbawiciel. Gdy wszyscy się radują, król Herod staje się zazdrosny i grozi Chrystusowemu dziecku. Ale odważna i nieprawdopodobna para - wół i osioł mieszkający w stajni, w której rodzi się Jezus - wkracza do akcji, by udaremnić jego zły plan. Gdy wół rekrutuje inne zwierzęta na podwórzu, aby pomóc spowolnić żołnierzy króla, osioł prowadzi małego Jezusa, Józefa i Marię, do bezpiecznych miejsc.