Po długiej przerwie genialny artysta i reżyser -
Bogdan Dziworski powraca by zrobić nowy film. Podczas pracy buduje się wyjątkowa relacja między reżyserem I młodym operatorem -
Pawłem. Paweł stara się dotrzeć do Dziworskiego, i poznać odpowiedzi na nurtujące go pytania.