Mieszkańcy nabierają podejrzeń wobec Eunseoma, który miewa sny. Tanya zastanawia się nad swoim przeznaczeniem. Tagon spotyka się ze swoimi ludźmi w nietypowym miejscu.
Eunseom znajduje ocalonego i opracowuje plan uratowania plemienia Wahan. Z przerażeniem odkrywa też, kim są Igutu, i poznaje związane z tym konsekwencje.
Eunseom wpada w Arthdalu na znajomą twarz i dokonuje niepokojącego odkrycia. Sanung nabiera podejrzeń wobec syna. Tanya staje w obronie swojego plemienia.
Taealha radzi się Tagona w sprawie nadchodzącego spotkania z Eunseomem. Mihol próbuje przekonać Asę Rona, by ujawnił prawdę. Tanya ma zadziwiającą wizję.
Po niespodziewanym spotkaniu Tanya zaczyna rozumieć swój sen. Plany Tagona nie podobają się Taealhi. Mubaek odkrywa zdumiewające informacje na temat Eunseoma.
Saya sprowadza Taealhę na ziemię. Tagon umacnia swoją władzę w Arthdalu. Tanya dostaje wiadomość o losach Eunseoma i zastanawia się, co mogą oznaczać sny Sayi.
Tanya oferuje Sayi zawiązanie sojuszu, który okazuje się korzystny dla nich obojga. Eunseom nie chce się wyrzec tego, kim jest, a w Arthdalu pojawia się złowrogi znak.
Tagon odwiedza Tanyę i pyta ją o plemię Wahan. Gdy Saya dowiaduje się o snach Tanyi, postanawia opowiedzieć jej swoją historię. Mubaek odkrywa coś niezwykłego.
Tagon wpada w szał, gdy dowiaduje się, że Mihol stoi za porwaniem Tanyi, po czym spotyka się z nim, żeby porozmawiać o losie dziewczyny. Eunseom organizuje ucieczkę.
Eunseom rozważa otrzymaną propozycję i zastanawia się, jak odnaleźć Tanyę. Saya szuka sposobu, by Tagon mógł zostać królem. Taealha otrzymuje od Mihola ostrzeżenie.
Tanya dostaje wiadomość na temat klanu Wahan i spotyka kogoś, kto widział Eunseoma. Saya nabiera podejrzeń wobec otaczających go osób, a Tagon dopina swego.