Nieśmiertelna wampirzyca Miyu wraz ze swoim przyjacielem/demonem Larvą odsyła do piekła stwory zwane Shinma. W ich odwieczną walkę uwikłana zostaje egzorcystka Himiko, która nie wierząc w zapewnienia Miyu, postanawia ją zniszczyć.
Egzorcystka Himiko przybywa do Kioto pomóc dziewczynce, która została opętana przez demona. Zbiega się to w czasie z atakami tajemniczego wampira, wysysającego krew z kolejnych kobiet. Próbując rozwikłać obie sprawy, będące ze sobą powiązane Himiko, spotyka wampirzycę Miyu i jej pomocnika Larvę, którzy wypędzają demony.
W jednej ze szkół zaczynają ginąć uczennice, co jak się okazuje jest sprawką demona, który przemienia je w lalki. Miyu staje więc do walki z kolejnym Shinmą, a stawka ich pojedynku jest pewien chłopak. W cała sprawę uwikłana zostaje również Himiko.
Miyu zwraca się o pomoc do Himiko, po tym jak jej przyjaciel Larva zostaje uwięziony przez jednego z Shinmów. Wkrótce okazuje się, że przebiegły demon wykorzystuje duszę udręczonego człowieka, który odrodził się w prastarej zbroi.