Grace Hanadarko to paląca i popijająca pani detektyw w Oklahomie. Spotyka ona anioła "ostatniej szansy", gdy pijana zabija się w swoim Porsche. Błaga Boga o pomoc i pojawia się niechlujny, żujący tytoń mężczyzna o imieniu Earl. Rozwija swoje skrzydła by potwierdzić, że jest aniołem. Mówi on Grace, że właśnie miała iść do piekła i pyta czy jest gotowa zwrócić swoje życie ku Bogu. W końcu anioł znika, a wokół Grace nie widać śladów wypadku. Na bluzce ma jedynie plamkę krwi. Z pomocą swojej przyjaciółki Rhetty Rodriguez - eksperta od kryminalistyki, odkrywa, że krew należy do osadzonego w celi śmierci, Leona Cooley'a, który jest również odwiedzany przez Earla.