Mały Tony przyjeżdża z rodzicami do Szkocji. Jest zagubiony, nie ma przyjaciół, rówieśnicy go nie akceptują. Każdej nocy śni sen o wampirach. W końcu sen się sprawdza, spotyka jednego z nich. Początkowy strach znika, ponieważ Rudolf okazuje się sympatyczny, zabiera chłopca na podniebne spacery, pomaga straszyć dokuczających mu kolegów. Pewnego dnia Tony i Rudolf razem wyruszają na poszukiwania amuletu, który jest jedynym ratunkiem dla obłożonych klątwą wampirów.