Griffinowie zostają zaproszeni do wstąpienia do prestiżowego Barrington Country Club i oczywiście zostają z niego wyrzuceni.

Stewie i Brian używają urządzenia do teleportacji, by dostać się do Las Vegas na koncert Celine Dion, ale wywiązuje się chaos, gdy maszyna się psuje i tworzy alternatywne wersje pary: wersję „szczęśliwą” i wersję „nieszczęśliwą”.

Podczas rodzinnego obiadu w restauracji w stylu kolonialnym, Peter poznaje legendę na temat ukrytego w Quahog tajnego składu z czasów wojny o niepodległość. Wierzy również, że mapa na podkładce pod nakrycie wskaże mu właściwą drogę. Wieści szybko się roznoszą i wkrótce całe miasteczko usiłuje odnaleźć skarb. Gorączka poszukiwań sprawia, że mieszkańcy Quahog zwracają się przeciwko sobie.

Peter odkrywa, że na karku wyrasta mu brat bliźniak i nadaje mu imię Chip. Wkrótce jednak zaczyna tego żałować, ponieważ wszyscy wydają się kochać Chipa bardziej niż jego, więc postanawia go się go pozbyć. Jednakże, gdy Peter wpada w tarapaty, zdaje sobie sprawę, że Chip potrzebny jest mu bardziej niż kiedykolwiek.

Quagmire spotyka kobietę o imieniu Sonja, która jest równie jak on seksualnie nienasycona. Mężczyzna jest podekscytowany faktem, iż w końcu może być z kimś, kto go nie będzie oceniał. Jednakże sprawy przyjmują zły obrót, gdy Sonja porywa Quagmire’a, by zrobić z niego swojego seksualnego niewolnika. Teraz wszystko zależy od Petera, Joego oraz taty Quagmire’a, którzy przeczesują półświatek Quahog, by odnaleźć i uratować przyjaciela. Tymczasem pomiędzy Stewiem, Brianem oraz Rupertem – pluszowym misiem Stewiego, tworzy się miłosny trójkąt.

W klasie Meg pojawia się niezrównoważony, nowy uczeń. Dzieciaki nadają mu ksywę „Psychiczny Mike” i starają się go omijać szerokim łukiem. Meg przypadkiem oblewa nowego kolegę mlekiem podczas szkolnego obiadu. Ten wyzywa ją do walki, po czym ona robi co może, by uniknąć pojedynku. Tymczasem Peter wciąż paraduje nago przed Brianem i nie reaguje na jego narzekania, twierdząc, że tak robią wszyscy właściciele psów. W końcu zdesperowany Brian sięga po drastyczne metody, w celu powstrzymania Petera.

Griffinowie jadą na wycieczkę do Włoch. Peter nie zwraca uwagi na zabytki i woli oglądać telewizję w hotelowym pokoju niż spędzić z żoną romantyczny wieczór. Jednak gdy Lois odjeżdża skuterem z atrakcyjnym Włochem, Peter postanawia uruchomić swój włoski czar i ją odzyskać. Wszyscy bawią się tak dobrze, że Peter impulsywnie niszczy paszporty całej rodziny. Gdy jednak Peter nie jest w stanie znaleźć żadnego zajęcia, a rodzina postanawia wrócić do domu, Griffinowie muszą poradzić sobie z denerwującym prawem imigracyjnym, by dostać nowe paszporty i odzyskać amerykańskie obywatelstwo.

Stewie i Brian podróżują w czasie do XVII-wiecznego Jamestown. Po tym, jak doświadczają zbyt wielu zdarzeń, które o mały włos nie zmieniają losów ludzkości, Stewie postanawia zniszczyć swój wehikuł czasu. Wkrótce jednak żałuje swojej decyzji, ponieważ wydarza się coś, co nie mieści się w głowie, a on nie jest w stanie udać się w przeszłość, by wszystko naprawić.

Peter i Quagmire odkrywają, że ich głosy tworzą razem piękną harmonię. Postanawiają razem śpiewać i tworzyć piosenki, podobnie jak Simon i Garfunkel. Jednakże w duecie zaczyna dochodzić do poważnych spięć, gdy sława uderza Peterowi do głowy.

Carter Pewterschmidt odwołuje doroczny karnawał bożonarodzeniowy w Quahog, ponieważ nie cierpi świąt. Peter musi zrobić wszystko, co w jego mocy, by zmienić swojego teścia ze skąpego Scrooga w lokalnego bohatera i uratować imprezę. Tymczasem Stewie wymyśla mistrzowski plan, w jaki sposób dostać upragniony prezent na Boże Narodzenie.

Peter zostaje wyrzucony z browaru za swoje wygłupy. Ponieważ nie może znaleźć sobie nowego zajęcia, Lois zaczyna rozglądać się za pracą i w niedługim czasie zostaje zastępczynią kierownika sklepu. Peterowi wydaje się, że może teraz robić co mu się podoba. Jednak Lois uważa, że powinien przejąć jej obowiązki związane z prowadzeniem domu. Po całym dniu pracy, Peter odczuwa tak wielkie zmęczenie, że nie jest w stanie wypełniać „męskich obowiązków” w sypialni. Prosi zatem Joego i Quagmire’a, by pomogli mu wrócić do dawnej formy.

Stewie ma problemy ze spaniem, więc Peter postanawia czytać mu bajki, dodając do nich elementy z życia mieszkańców Quahog. Wśród snutych przez niego opowieści znajdują się takie jak: „Jaś i magiczna fasola”, „Czerwony Kapturek” oraz „Kopciuszek”.

W miasteczku pojawia się zaniedbywany syn Briana – Dylan, który jest nastoletnim gwiazdorem telewizji. Zamiast być dobrym ojcem, Brian korzysta z okazji, by zatrudnić się jako jeden ze scenarzystów serialu. Tymczasem podczas polowania, Peter przez przypadek strzela do Quagmire’a. Przyjaciele rzucają się sobie do gardeł, a Joe musi wybrać, po czyjej stanie stronie.

Po tym, jak umiera matka Petera, ten zaprzyjaźnia się z jej wieloletnią przyjaciółką, Evelyn, która usiłuje go uwieść. Tymczasem Stewie czuje się zrozpaczony, gdy po raz pierwszy zaczyna rozumieć, co oznacza śmierć.

Peter robi się coraz bardziej sfrustrowany, ponieważ zawodnicy z przeciwnych drużyn wciąż dziękują Bogu po tym, jak wygrywają z jego ukochanymi New England Patriots. Postanawia zatem wraz z kolegami wyruszyć na poszukiwania Boga i poprosić go o zaprzestanie wywierania wpływu na końcowe wyniki meczów.

Chris dowiaduje się, że został dziedzicem fortuny Cartera. Odmawia jednak przyjęcia pieniędzy. Peter, który zawsze miał nadzieję, że poślubiając Lois przejmie majątek Pewterschmidtów, jest zrozpaczony. Zaczyna się zatem imać drastycznych sposobów, by zachować bogactwo w rodzinie.

Peter zaczyna palić papierosy. Wkrótce kontaktuje się z nim pan Stone, pracownik reklamy, który chce, żeby Peter stał się twarzą jego antynikotynowej kampanii, pod warunkiem, że ten nie przestanie palić. Tymczasem Stewie pomaga Chrisowi w walce ze szkolnymi łobuzami.

Brian zaraża Stewiego opryszczką. Z powodu bąbli na ustach wszyscy go omijają. Gdy Stewie dowiaduje się, że Brian zaraził również Chrisa, obaj planują dać psu nauczkę. Tymczasem Peter i jego kumple ruszają do walki, gdy inna ekipa zajmuje ich lożę w ich ulubionym barze.

Peter zabiera Stewiego do parku, by spędzić z nim trochę czasu. Wracając do domu, omyłkowo zabiera ze sobą inne dziecko, przez co skłania Lois do wyzwania go od idiotów. Zdeterminowany, by dowieść, że jest odpowiedzialnym dorosłym, Peter wyjeżdża w podróż służbową do Chicago, skąd wraca jako inteligentna osoba z klasą.

Chris zaczyna chodzić z córką Jeroma, Pam. Ojciec dziewczyny się temu sprzeciwia, ponieważ uważa, że biały chłopak nie powinien umawiać się z czarną dziewczyną. Gdy młodzi razem uciekają, Jerome i Peter muszą współpracować, by odnaleźć swoje dzieci.

Meg i Peter po raz pierwszy dobrze się razem bawią podczas studenckiej imprezy, gdy ten zabiera córkę na jej rozmowę kwalifikacyjną w college’u. Brian musi dowiedzieć się, jak żyć w dziczy po tym, jak zostaje spryskany przez skunksa jego wydzieliną i dostaje zakaz przebywania w domu.

Cleveland przeprowadza się z powrotem do swojego starego domu w Quahog. Jednak gdy między Lois i Donną dochodzi do różnicy zdań odnośnie wychowywania dzieci, panowie dostają zakaz spotykania się ze sobą.

Peter i Chris przeszkadzają Stewiemu w oglądaniu jego ulubionego serialu telewizyjnego. Wściekły dzieciak wyrusza w podróż w czasie, by sprawić, że Peter i Lois zerwą ze sobą, a on się nigdy nie urodzi. Zamiast tego przychodzi na świat w domostwie przypominającym Downton Abbey.

Peter i Griffinowie uciekają z miasta, po czym trafiają do Springfield. Na miejscu poznają przyjaźnie nastawionego nieznajomego, który przedstawia się jako Homer Simpson i z otwartymi ramionami wita swoich „albinoskich” przyjaciół. Rodziny świetnie się rozumieją. Stewie i Bart odnoszą wielkie korzyści ze swojej przyjaźni, a najmłodszy Griffin wymienia swoje urządzenie do kontrolowania umysłu na staromodną procę psotnego Simpsona. Lisa bierze Meg pod swoje skrzydła i uczy ją gry na saksofonie. Peter i Homer wspólnie szukają skradzionego auta Griffinów. Peter i Homer spierają się o to, które piwo jest lepsze, Pawtucket czy Duff. Konflikt kończy się procesem sądowym, ponieważ okazuje się, że Pawtucket jest jedynie podróbką Duffa, a prawne korowody prowadzą do dramatycznego starcia pomiędzy dwoma tatusiami.

Peter pomaga Joemu w zrealizowaniu marzenia o wydaniu książki. Sprawy wymykają się jednak spod kontroli, gdy Griffin postanawia wcielić się w rolę autora. Tymczasem Brian zaczyna ekstremalnie trenować po tym, jak doświadcza po raz pierwszy euforii biegacza.

W ramach wspólnego biznesu, Peter i Lois otwierają sklep z ciasteczkami. Sprawy zaczynają się komplikować, gdy Griffin wymyśla własny sposób na przyciągnięcie większej ilości klientów.

Brian przechodzi operację plastyczną, która pozwala mu na rozpoczęcie nowej kariery zawodowej jako agent nieruchomości. Wkrótce popada w konflikt z Quagmirem.

W wieczór poprzedzający Dzień Dziękczynienia, pijani Brian i Peter pochłaniają świątecznego indyka, co zmusza ich do poszukania nowego ptaka. Pod nieobecność ojca, Chris stara się stanąć na wysokości zadania i wejść w rolę głowy rodziny.

W galerii handlowej w Quahog, Peter wpada na Jezusa i jest zaskoczony, że Syn Boży wciąż jest prawiczkiem. Angażuje zatem do pomocy Joego, Quagmire’a i Clevelanda, by urządzić Jezusowi najlepsze w jego życiu urodziny i znaleźć sposób na to, by stał się mężczyzną.

Stewie i Brian przystosowują wehikuł czasu do celów edukacyjnych, by pomóc Chrisowi w poradzeniu sobie z zaliczeniem historii w dziewiątej klasie. Nie dziwi zatem, gdy cała trójka zostaje uwięziona w przeszłości.