Steve Masson (Michel Duchaussoy), młody malarz, odczuwa ból związany z utratą tego, którego uważał za swojego mistrza, swojego ojca. W pensjonacie, w którym przebywa, spotyka starego i bardzo tajemniczego naukowca, profesora Swaine'a (Charles Vanel), wynalazcę maszyny do kontroli marzeń. Bierze Steve'a za swoją świnkę morską.