Izzy zaczyna coś podejrzewać, więc postanawia sprawdzić, co Serduszko robi przez cały dzień. Charlie zabiera DOG-a na wycieczkę, zostawiając Morganowi długą listę zadań.
Gotowi na odrobinę zdrrrowej rywalizacji? Świst, Serduszko, Iskra i inne szczeniaki uczą się, jak współegzystować ze swoimi naturalnymi wrogami — kotami.
Szczeniaki w parach biorą udział w konkursie na najlepszych poszukiwaczy. Jednak kiedy Morgan i Iskra zbaczają ze ścieżki, sprawy przybierają dziwny obrót.
Iskra przedstawia swoją wersję wydarzeń po opuszczeniu Akademii. Serduszko i Świst wkrótce odkrywają, że wszystko było częścią złowrogiego planu Profesora Filca.
Wszyscy myślą, że zgodnie ze szkolną przepowiednią Iskra jest Wybraną. Jednak przyzwyczajonej do ulicznego życia Iskrze nie podoba się specjalne traktowanie.
Nieproszeni goście próbują zakłócić przebieg tegorocznego Wyjotlonu podczas pełni księżyca. Na szczęście Serduszko ma tajną broń, która ich powstrzyma.
Nikt nie widział Wilka od dłuższego czasu, jednak DOG nie może pozbyć się przeczucia, że coś (lub ktoś) zakłóci przebieg uroczystości zakończenia szkoły.