W pierwszych dniach urzędowania administracji Lindbergha Herman (
Morgan Spector) oświadcza, że nie zmieni swoich planów i z całą rodziną odwiedzi Waszyngton. Nawet pomimo protestów Bess, która chce pojechać do Kanady, gdzie masowo emigrują żydowskie rodziny. Sandy odwiedza Evelyn (
Winona Ryder) i zaczyna interesować się programem integracji stworzonym z myślą o żydowskiej młodzieży, którego pomysłodawcą jest rabin Bengelsdorf (
John Turturro). Alvin (
Anthony Boyle) kończy z wyróżnieniem wojskowe szkolenie w Londynie i zostaje skierowany do oddziału, który zostaje wysłany na misję specjalną.