Akcja serialu osadzona jest na półwyspie Cape Cod, słynącym z handlu heroiną. Główną bohaterką jest wiecznie imprezującą agenta ds. rybołówstwa Jackie Quinones, która pewnego dnia odkrywa na plaży zwłoki. To ofiara heroinowej epidemii panującej w Cape Cod. W wyniku tej traumy Jackie zaczyna stawiać pierwsze kroki w kierunku swojej trzeźwości, a także orientuje się, że rozwiązanie zagadki morderstwa należy właśnie do niej. Wbrew zaleceniom sierżanta Raya Abruzzo, będącego członkiem oddziału narkotykowego Jackie rozpoczyna własne dochodzenie. Z czasem oboje zatracają się w śledztwie, a życie wszystkich osób związanych z tym morderstwem co rusz się zbiega przypominając nam o tym jak skomplikowane i śmiertelne mogą być wszelkie uzależnienia.
Jackie chce zostać policjantką i pomścić śmierć swojego najlepszego przyjaciela, Juniora. Frankie łączy siły ze swoim kuzynem. Tymczasem w mieście pojawił się nowy zabójczy narkotyk o nazwie Great White.
Nowa partnerka Jackie, Leslie, idealnie pasuje do jej ambicji, a ich związek pogłębia się w pracy i poza nią. Frankie i Jorge nadal idą naprzód, ale Charmaine, ich nowojorska łączniczka, to dzika karta.
Dzień przed Świętem Dziękczynienia życie Raya zaczynają się układać, a Jackie wygląda ponuro. Frankie jest przepełniony niepokojem związanym z jego interesami z Jorge.
W dniu Święta Dziękczynienia narkotyki i rozpacz nie ustępują. Frankie, płynąc po oceanie niepokoju, zabiera Renee do punktu, z którego nie ma powrotu. Ray wdaje się w sprawę, której nikt nie chce, a świąteczna kolacja Alana zostaje przerwana.