Z perspektywy jednookiego psa poznajemy wąskie uliczki starego Hanoi. Przy synkopowanych rytmach wietnamskiego bluesa, w ferii barw nasz przewodnik prowadzi nas tam, gdzie kierują go jego zmysły, głównie zmysł powonienia. Co spotka naszego czworonożnego bohatera wśród codziennego zgiełku miasta?