Główny bohater filmu, Michael, zakochał się do szaleństwa w córce gangstera Lorenza - Monique. Lorenzo w życiu nie zgodzi się, by jego córka była z nim zaręczona. Zrozpaczony Michael wzywa po pomoc klauna Killjoya ze skłonnościami do mordowania. Kiedy Michael ginie, Killjoy urósł w siłę dzięki jego śmierci. Morderczy klaun postanawia zemścić się na Lorenzie i jego mafii.