Dwaj agenci do walki z demonami Lung i Ken Kai, z których jeden jest półdemonem, a drugi zakochany w demonicy, otrzymują zadanie, rozpracowania szajki, zajmującej się produkcją narkotyku zwanego "szczęście". Wszytko komplikuje się, gdy ich cel zostaje zaatakowany przez inną grupę demonów, chcących zawładnąć Ziemią.