To historia Jezusa, nie syna Bożego, tylko faceta, który został wykluczony przez innych za kwestionowanie świata, i Włóczęgi, jego towarzysza, który podobnie jak on myśli inaczej. Najpierw wyruszyli w drogę w swoim towarzystwie, ale wkrótce dołączają do nich inne stworzenia: intruz, Indianin, prostytutka, artysta i szalona dziewczyna. Wszyscy wolni, wszyscy w pogoni za absolutem...