Po wiekach pokornej służby Secundus buntuje i ucieka na Ziemię. Wysłany za nim zostaje jego dawny partner Abraxas. Udaje mu się ująć renegata, ale ten przed ten zapładnia ziemską dziewczynę. Pięć lat później Secundus ucieka z więzienia i ponownie udaje się na Ziemię, by dzięki pomocy dysponującemu niezwykłymi mocami syna, zawładnąć wszechświatem. Raz jeszcze na jego drodze staje jednak Abraxas.