Ten epicki serial fantasy opowiada historię Daviona, słynnego Smoczego Rycerza walczącego z krwiożerczymi Scourge’ami. Po spotkaniu z potężnym legendarnym Eldwurmem i szlachetną księżniczką Miraną, która realizuje własną tajną misję, Davion zostaje uwikłany w wydarzenia o znaczeniu przekraczającym jego najśmielsze wyobrażenia.
Drysi dobija straszliwego targu. Luna zwraca się do Mirany, ale to samo robi nieoczekiwany wróg. Sytuacja Fymryn odwraca się o 180 stopni, a Davion poddaje się próbie.
Na niebie wschodzi nowy księżyc. Mirana z wojownikami wchodzi do Foulfell, gdzie czekają ją kolejne kręgi piekieł i wyrzuty sumienia. Czy Terrorblade’a da się pokonać?
W poszukiwaniu Slyraka Mirana zwraca się do znajomego Smoczego Rycerza. Filomena spotyka się z udręczoną boginią i ze swoim ojcem. Księżyc zagraża wszelkiemu życiu.
Utrudzona Mirana powraca do domu, gdzie czekają na nią kolejne fortele wuja i mądrość ojca. Filomena poznaje straszliwą prawdę. Davion odnawia pewną relację.
Czy żeby coś stworzyć, trzeba najpierw coś zniszczyć, ponosząc bolesną ofiarę? Filomena i Davion stają do walki z Invokerem, a ostateczną bronią okazuje się prawda.