Wicekról Meksyku nakazuje aresztowanie burmistrza Santa Maria del Consuelo za korupcję i doprowadzenie regionu do ubóstwa poprzez wymuszanie od ludności wysokich podatków. Posłaniec rządowy niosący list nakazujący aresztowanie zostaje zamordowany na rozkaz Don Pedra, dowódcy gwardii królewskiej, który jest rzeczywistym władcą w regionie. Don Diego de Alcántara to młody szlachcic, który żyje bezczynnie utrzymując na wpół poważny związek z wesołą wdową Donną Ines. Tak naprawdę jest zakochany w młodej Isabelli, która jednak nie odwzajemnia jego uczuć, bo jest zakochana w Zorro. Dziewczyna nie wie, że za maską bohatera kryje się sam Don Diego, który próbuje odzyskać zagubiony list i uwolnić region od rządów łajdaka Don Pedra.