M.O.D.O.K.

Bar micwy Lou nie zaszczyca swą obecnością tłum gości, więc M.O.D.O.K. zmuszony jest zaprosić złoczyńców i stworzenia, jakie poznał w ciągu całego sezonu. Młody M.O.D.O.K. napada, stawia rodzinę w niebezpiecznej sytuacji i wciąga starszą wersję siebie w strumień czasu, zmuszając teraźniejszego M.O.D.O.K.-a do podjęcia najtrudniejszej w życiu decyzji – jeśli naprawdę chce zapanować nad światem, jego rodzina musi umrzeć.

M.O.D.O.K. staje się nagle wzorowym pracownikiem, pilnie doręczając pocztę i produkując tablety. Austin dojrzewa do wyjawienia M.O.D.O.K.-owi, kto tak naprawdę stoi na czele GRUMBL. Zaskoczony nową postawą M.O.D.O.K.-a Gary obwinia o tę sytuację Austina, a Monica podejrzewa, że wielkogłowy złoczyńca knuje przeciwko niej. W końcu M.O.D.O.K. oznajmia, że sprzedaje swoje udziały w A.I.M. Tony’emu Starkowi, i wraz z Monicą zakłada nową firmę. Austin traci ostatnią szansę na ujawnienie naszemu bohaterowi całej prawdy o GRUMBL.