Rok 1994. Cała Korea drży z powodu seryjnego mordercy o przydomku Łowca Głów. W tym samym czasie badacz, Daniel Lee, odkrywa, że już w okresie prenatalnym można wskazać, które dziecko w przyszłości może w 99% stać się psychopatą i seryjnym mordercą. Zastanawiając się nad dopuszczeniem legalizacji aborcji w takim przypadku, ostatecznie rząd odrzuca ten pomysł, mając nadzieję na resztę – 1% geniuszy. Gdy Łowca Głów zostaje w końcu złapany, rząd postanawia ukryć przed światem badania dr. Lee. Mija 26 lat, a kraj ponownie musi zmierzyć się z siejącym postrach seryjnym mordercą. Jung Ba Reum jest młodym policjantem o wrażliwym sercu. Sung Yo Han to lekarz o niesamowitych zdolnościach. Każdy z nich ma w sobie gen wykryty przez Daniela Lee. Pytanie tylko, który jest psychopatą, a który geniuszem?