Iwan Laszyn, młody człowiek mieszkający z matką na wsi i pracujący w domu, poznaje reżysera Witalija Suslina i powiada mu swoim życiu. Mężczyźni piszą razem scenariusz, czego owocem jest film fabularny „Głowa. Dwoje uszu”, w którym Iwan gra samego siebie. Scenariusz zdobywa nagrodę na najważniejszym rosyjskim festiwalu Kinotavr, a sama produkcja nagrodę Gildii Rosyjskich Krytyków Filmowych. Teraz, kilka lat później, Witalij i Iwan kręcą nowy film, który opowiada o życiu tego drugiego po festiwalach: czy się zmienił, o czym marzy?