Filmy austriak, polak

Jest rok 1776. Radca wiedeńskiej Kancelarii Nadwornej Henryk Klein (Mariusz Bonaszewski) otrzymuje skargę na hrabiego Jakuba Franka (Olgierd Łukaszewicz), który kilkanaście lat wcześniej został skazany za głoszenie herezji i zbiegł do Wiednia. Donos napisany został przez jego byłego wyznawcę, Jakuba Golińskiego (Andrzej Chyra). Klein dowiaduje się, że za zdradę Goliński został ukarany i obrabowany, a teraz czeka go śmierć ku przestrodze innych. Radca przeprowadza dochodzenie. Udaje mu się ustalić, że pseudomesjasz ogłosił się Bogiem, tworzy ze swoich wyznawców armię i szuka kontaktów z dworem cesarzowej Marii Teresy. Klein podejrzewa spisek, którego celem jest zamach stanu.

Bałwochwalcza historia niezapomnianego pobytu Włodzimierza Uljanowa Lenina na polskich ziemiach. Zamyślony Lenin spaceruje po Poroninie, spotyka i serdecznie rozmawia z góralami, troszczy się o los polskiego chłopa. I tak aż do 1914 roku, kiedy to nasz bohater zostaje aresztowany i osadzony w więzieniu nowotarskim za szpiegostwo.