Akcja dzieje się w jednym z nadwołżańskich miast w przedrewolucyjnej Rosji. Młoda żona handlowca zakochuje się w tragarzu Artemie (
Nikolai Simonov) i snuje marzenia by wyjechać z nim na wieś. Zazdrosny mąż przekupuje chuliganów, by pobili kochanka. Cudem, pozostałego przy życiu Artema znajduje Żyd, szewc Kain (
Emil Gal). W czasie rekonwalescencji chłopak uważnie przysłuchuje się rozmowom zbierających się u Kaina rewolucjonistów i czyta zakazaną literaturę...