Filmy przyjaźń, sen na jawie

Starzejący się scenarzysta Felix Bonhoeffer (Anthony Hopkins) żyje w dwóch stanach świadomości: w rzeczywistości i w swoim własnym świecie. Podczas pracy nad scenariuszem filmu o tajemniczym morderstwie, będąc nieświadomym, że jego mózg jest na skraju implozji, Felix staje się bezradny, kiedy wymyślone przez niego postacie zaczynają pojawiać się w jego życiu i na odwrót.

Erik jest listonoszem z mocno pogmatwanym życiem, nad którym dawno stracił kontrolę. W jego rodzinie panuje chaos, pasierbowie są dziksi od bandy Mongołów, a obrazu niekontrolowanego życia dopełnia betoniarka na trawniku przed domem. Przyczyną balansowania na krawędzi okazuje się być niegasnące wspomnienie Lily, miłości sprzed 30 lat. W kryzysowym momencie Erik pali skręta z marihuana i wyrusza w "podróż" do swej młodości, a odbędzie ją z wyjątkowym przyjacielem...