Algieria, 1994 rok. S. (
Slimane Benouari) i Lotfi (
Lyès Salem), dwaj przyjaciele z dzieciństwa, przemierzają pustynię w poszukiwaniu Abu Leili (
Hocine Mokhtar), niebezpiecznego przestępcy. Poszukiwanie wydaje się absurdalne w bezkresie Sahary. Ale S., którego zdrowie psychiczne zawodzi, jest przekonany, że znajdzie tam Abou Leilę. Lotfi ma tylko jeden pomysł: uciec S. ze stolicy. Zagłębiając się w pustynię, zmierzą się z własną przemocą.