Filmy papirus

100-letni Simon Cinéma (Michel Piccoli), mieszka samotnie w dużej willi. Jego wspomnienia zanikają, więc angażuje młodą kobietę, aby opowiadała mu historie o wszystkich filmach, jakie powstały. Odwiedza go cały szereg filmowych gwiazd, a równocześnie młodzi studenci starający się o jego pieniądze, by mogli zrobić własne filmy. Pan Cinema zagra w jednym z ich filmów.

Mag Profion próbuje przejąć władzę w państwie, podburzając innych czarodziei przeciw nastoletniej królowej. Wiedząc, że nawet ich połączona moc nie wystarczy przeciw złotym smokom Profion, wysyła swoich żołnierzy by odszukali magiczne berło, dzięki któremu będzie mógł kontrolować czerwone smoki. Przypadkiem we wszystko miesza się para złodziejaszków, początkująca czarodziejka i niezbyt rozgarnięty krasnolud.