Filmy niewiara, policja

Jonas wie, jak zapanować nad tłumem i mamić go „cudami” uzyskiwanymi za pomocą dymu i luster. Kiedy jego autobus psuje się, Jonas zmuszony jest zatrzymać się w biednym Rustwater w Kansas. Jego ponętna menedżerka próbuje przekonać miejscowego szeryfa, by zgodził się na występ pastora, on sam zaś koncentruje uwagę na pięknej sceptyczce o imieniu Marva.

11-letni Danny jest nieposłusznym dzieckiem i sprawia wiele kłopotów swoim rodzicom, którzy właśnie się rozeszli. Sytuację pogarsza nowy związek matki z zamożnym i ujmującym Rickiem. Danny nie tylko nie lubi nowego ojczyma, ale opowiada o nim coraz bardziej niepokojące historie. Twierdzi, że widział, jak ojczym popełnił morderstwo. Wierzy mu tylko ojciec i wie, że zarówno Dannemu jak i jego matce zagraża niebezpieczeństwo.