45-letnia wdowiec Erwan (
François Damiens) odkryła przypadkiem, że mężczyzna, który go wychował, nie jest jego prawdziwym ojcem. Zaczyna poszukiwania swojego biologicznego ojca. Wkrótce znajduje złośliwego, 70-letniego Josepha (
André Wilms), którego jego matka krótko znała. U niego Erwan spotyka Annę (
Cécile De France), w której się zakochuje. Po pewnym czasie Erwan uświadamia sobie, że Anna jest jego siostrą przyrodnią. Sytuacja jest tym trudniejsza, że jego adopcyjny ojciec (
Guy Marchand) podejrzewa, że Erwan coś ukrywa.