Stan Waszyngton. Agent FBI Chester Desmond (
Chris Isaak) prowadzi śledztwo dotyczące zabójstwa kelnerki Teresy Banks (
Pamela Gidley). Funkcjonariusz znika jednak w niewyjaśnionych okolicznościach i sprawę przejmuje Dale Cooper (
Kyle MacLachlan). Mężczyzna podejrzewa, że morderca wkrótce znowu uderzy. Tymczasem w pobliskim miasteczku Twin Peaks nastoletnia Laura Palmer (
Sheryl Lee) dręczona jest na jawie i w snach przez upiornego Boba (
Frank Silva)…